行业 | 掘金环卫，看中联环境、锦江环境如何布局市场？

据《2016 年城乡建设统计公报》，全国城市道路清扫保洁面积79.5亿平方米，其中机械清扫面积47.5亿平方米，机械清扫率59.7%。国家统计局统计数据显示，截至2015年年底，我国城镇化率已经达到56.1%。且目前正以年均1个百分点的速度增长。我国机械化清扫率从 2007 年 26.5%增长到 2016 年 59.7%，增速迅猛，道路清扫面积随城镇化提速增加，机械化需求将更加明显。

城市道路机械化清扫面积（万平方米）及 清扫率   

环卫专用车辆总数统计

2015年全国城市环卫专用车辆设备总数165725台（辆），同比增长17.18%；2006至2015年的10年期，环卫专用车辆总数平均年增长率达到8.51%，持续保持高速增长。

2015年全国垃圾车销量前十名企业

2015年全国垃圾车销量前十名企业排名第一，且中联重科销量同比增长12%以上，占有份额超过14%，排在垃圾车企业销量首位。

环卫服务行业以往多以人力为主，但随着人力成本的不断上涨使得政府管理环卫压力变大，同时由于环卫行业工作环境恶劣，难以吸引年轻劳动力，随着环卫工人年龄结构问题日益突出，行业的机械化与模块化成为大势所趋。

机械化率的提升也加速了一体化进程，近日E20统计显示，2016年到2017年上半年，单个合同金额超过10亿的环卫一体化项目已超过12个。对于环卫服务单位来说，采购环卫设备后如果只能运行于小范围个别路段，机械操作的规模性、经济性便不能很好显现，运维成本也会提高。

传统的单个项目招标模式一般规模不超过5千万，经营年限在3年以下，随着一体化模式的进一步发展，项目规模的提升及经营年限的延长，PPP合营总包便成了部分城市的首选，项目规模普遍在1亿以上，经营年限在15-30年续签，且在考核合格的情况下一般会续签。据环境司南粗略统计：2015年全年合同期10年以上的区县级环卫项目仅有25个，2016年则飙升至99个，2017年上半年中标此类项目59个。

根据国家财政部、国家发改委、各级地方政府公布的政府和社会资本合作（PPP）环卫项目统计，截至2016 年11 月末，累计公布环卫类PPP 项目614 个，总投资额超过1200 亿元。其中，城乡环卫一体化类项目138 个，垃圾收运类项目120 个，垃圾处理类项目356 个（不包含垃圾发电项目）。从全国情况来看，地方环卫类PPP项目需求继续增长。截至2016 年11 月末，处于执行阶段项目的各类环卫PPP 项目多达176 个。其中，2016 年新增环卫PPP 落地项目130 个，是2015 年全年的3 倍多（2015 年环卫PPP 落地项目为41 个）。

 和传统的政府购买服务不同，社会投资人引入后，通过“让专业的人做专业的事”，有助于提高项目的运营管理水平，增强公共产品和服务供给效率。PPP项目具有投资规模较大，合作期限较长、政府每年度支出责任较小，付费和绩效考核挂钩等特点。

大型国有派

以上海环境、北环集团、北控环卫水务、首创环境、中信产业基金等从事环卫行业的国企、央企为代表。

上市新贵派

以启迪桑德、盈峰环境、中国天楹、龙马环卫、杭州锦江集团、盛运环保、云南水务、美欣达集团等为代表，以环卫设备或承接一体化项目占有市场。

地方型实力派

以侨银环保、深圳玉禾田、昌邑康洁、山东银湾、安徽劲旅、北京润泽盛裕、河北昌润达、河北远大、天津领军环保、重庆新安洁、长沙玉诚、河南兴盾武汉新城、陕西明堂等为代表。

不同类型的环卫企业，其资本能力、承揽范围、品牌影响力、整合资源能力及运营能力各有侧重，各自发展方向的差异化使得其在市场竞争中各具特色。

长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）业务范围涵盖：环卫机械与环境装备等高新技术装备研发制造、环境项目与环卫PPP项目投资与运营，其经营规模与品牌影响力居于行业前列。通过发挥在环卫领域的销售服务网络优势和品牌优势，中联环境积极拓展环卫PPP项目，截止2016年年底已与近30个区县政府就采取PPP模式推进县域全环境治理运营达成合作协议。

除升级装备、谋求内生增长外，积极完善延伸产业链，多业务协同如虎添翼

2017年5月21日，中联重科以116亿元出售子公司中联环境80%股权给盈峰环境，中联环境自身环卫设备整合盈峰环境的固废处理业务，多业务协同将增强整体PPP一体化承接能力。8月21日，中联环境与北控城市服务投资（中国）有限公司签署了《战略合作框架协议》，北控城市服务主营环境卫生业务，此次二者携手组成装备服务联合体，将实现环卫产业链的相互延伸和完善。中联环境主战场集中在二三线城市及个别经济发达县市，一方面由于这些地区随着经济发展，对于环卫服务的要求不仅仅局限于若干条街道的打扫或者垃圾清运，更多倾向于将环卫产业链的相关环节打包招标。

典型案例：石门项目打造县域环境治理“湖南模式” 

该项目是湖南全环境治理第一个落地项目，也是湖南省内第一个重点功能区县垃圾收运体系PPP项目。

项目投资：预算总投资额约为2.85亿元，投资6500万元建设刘家湾生活垃圾无害化处理场，投资8000万元建设垃圾焚烧处理项目，投资6000万元建设垃圾收运系统第一期项目，投资8000万元建设垃圾收运系统第二期项目。现阶段主要建设垃圾收运系统第一期项目。

模式亮点：全县域覆盖、全流程设计、全环节治理。

四大优势：“压缩式中转站日清系统”：可打造“半小时垃圾收集圈”，从垃圾收集容器到垃圾压缩站的运输时间，绝大部分可以控制在半小时以内，并可实现站内每日清理；“信息化全流程监控系统”：通过信息化手段，实现对环卫作业的全程监控，在降低管理成本的同时，提高管理效率，优化管理效果；“防二次污染处理系统”：可实现无滴漏、无抛撒，收运全程无二次污染；“过程管控低碳节能系统”：可实现垃圾中水分的二次减量，垃圾焚烧的热值大幅提升。

三重保障：不仅有政府对作业结果检查监督、还通过政府参股来进行项目的日常管理、并按服务效果计价，实现企业实践与政府合作的良性互动。

作为中国最早的垃圾发电企业和行业龙头，杭州锦江集团2017年中国民营企业500强榜单排名第68位，凭借品牌实力，杭州锦江一直备受业内关注。2016年，杭州锦江集团组建了环卫服务公司——杭州锦江集团环卫服务有限公司（以下简称：“锦江环卫”）。通过整合生活垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的专业化清扫——收集——压缩转运——终端处置等服务，将城市固体废弃物处理从终端处理向前端延伸，锦江环卫目标：成为打造城乡环卫和绿地养护服务一体化、智能化、网络化的智慧环卫系统解决方案的提供商和运营商，努力将自身打造成为城市固废处置全产业链的综合性服务商。

黔西县城乡生活垃圾收运系统PPP项目（二次）

时间：2017年6月；

中标供应商：锦江环卫、浙江锦鑫建设工程、中联环境；

合同金额：216,810,000 元  签约首年服务金额：14,454,000元；服务期15年；

服务内容：新建 490 吨/日城乡生活垃圾收运系统。 运营规模：240 吨/日城乡生活垃圾收运系统，将25个乡镇垃圾压缩站垃圾运输到垃圾填埋场和水泥厂。

辽宁省本溪高新区环卫管理项目政府购买服务项目

时间: 2017年8月；

中标金额：13,831,761.85元/年，项目合作期限为“5+3”模式：项目基本合同周期为5年，在运营的五年周期内，其每年考核全部合格以上的延期3年；

服务内容：本溪高新区区域面积176平方公里，东至松树界，西至大柳峪，南至公交分公司，北至沈阳界范围的道路，及现有公用公司和歪头山城管所承担范围内的道路及相关卫生设施清扫保洁、垃圾收集运输、垃圾场地平整、冬季除雪及突发事件应急、绿地保洁等业务。

陕西省西安市高新区绿化养护及环卫保洁管理项目（二标段）

时间： 2017年8月；

中标金额：11249925.62元/年，服务期1年；

服务内容：承包区域内所有市政道路“北起丈八东路（不含丈八东路），南至南三环北辅道，西至西三环（不含西三环），东至西沣路（不含西沣路）”，含人行道、快慢行车道、绿化带的清扫、保洁、洒水、冲洗、绿化带落叶砖块杂物清掏及清扫保洁产生垃圾的收集清运工作，作业面积1230076平方米

巴基斯坦卡拉奇市西区和马里尔区“城市道路清扫保洁和垃圾收集清扫运输处理”项目

时间: 2017年9月；

中标金额：合同总金额3亿美元（约20亿元人民币），合同期限为10年；

中标供应商：锦江环卫、北控水务（中国）投资有限公司和大连明日环境工程有限公司

巴基斯坦卡拉奇市西区和马里尔区环卫一体化项目的中标， 打响了锦江环卫海外市场的第一枪，践行了“一带一路”国家战略的实施。对于锦江环卫，其最大优势是借助于股东强大的垃圾焚烧发电产业链等建立的网络，在当地迅速复制其环卫服务。通过依托其在当地建立的垃圾焚烧发电、医废处理、环卫服务作业等运营产业服务，由下游固废处理向上游环卫设备和环卫服务整合。通过公用设施建设与当地建立牢固联系，继而在公用设施的整个运营期占据其环卫服务领域，快速实现固废全产业综合服务商的目标。

目前全国31个省份已全部实现了环卫市场化改革，在新的环卫市场化背景下，环卫服务行业从“劳动密集型”转向“资本密集型”，“顺流而下”者，以中联环境为代表，从装备制造到大固废平台整合逐步推进，“逆流而上”者，如锦江环卫、中国天楹、启迪桑德等利用原有的末端综合处置向前端布局，打造综合服务商。

越来越多的企业凭借自身产业资源进入环卫服务领域，市场竞争日趋激烈，成本管理、渠道管理和融资能力弱的小企业将被淘汰或并购。大企业将越做越强，而中小环卫企业的生存空间将日益被挤压，新环境下调整方向可能是此类企业必须面对的现实问题。